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Danny travaillait pour Frank comme pickpocket avant d'être recueilli par monsieur Jameson, le propriétaire du zoo de Belle Vue. Alors que des tensions apparaissent dans la ville à la suite de la libération de plusieurs animaux, Frank s'enfuit de prison et un inconnu prétendant être le père biologique de Danny cherche à le rencontrer. ­Electre 2022

Au XVIIIe siècle, Boy, un jeune pickpocket, est surpris en plein vol par Jameson, propriétaire d'un zoo, lors d'une vente aux enchères. Pour éviter la prison, Boy accepte de l'aider à transporter le lot le plus prestigieux d'Edimbourg à Manchester, l'éléphant Maharadjah.