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Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Deux apprentis du Sorcier Noir surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

D'étranges créatures s'infiltrent dans le corps des habitants de Los Angeles à leur insu et leur dictent un comportement. Jack est le seul à connaître la vérité et il demande de l'aide à M. Fleshman, un agent du gouvernement. Le temps presse, l'invasion de la ville est imminente.

Une fille est arrivée dans la classe de Simon. Elle a les cheveux très noirs et vient d'un pays lointain, elle s'appelle Indira. Simon est convaincu qu'Indira est une sorcière, et pour en être absolument sur, il décide de la surveiller pendant la récréation.